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何康表示,具体配置上,第一,大金融仍是底仓首选,短期具备防御价值,中期受益于人民币升值;第二,市场关注点逐步切换至中报交易,关注部分具备独立周期、业绩改善的方向,如二季度高频景气向上的PCB、游戏、存储、火电、沥青等;第三,产业周期向上的创新药、科技等行情或尚未走完,可分步低吸优质筹码。中期视角下,关注A50、消费、金融为代表的核心资产,其在过去三年展现出卓越的基本面韧性,也有望在本轮ROE周期回升内担任“先锋手”。