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　　何康表示，具体配置上，第一，大金融仍是底仓首选，短期具备防御价值，中期受益于人民币升值；第二，市场关注点逐步切换至中报交易，关注部分具备独立周期、业绩改善的方向，如二季度高频景气向上的PCB、游戏、存储、火电、沥青等；第三，产业周期向上的创新药、科技等行情或尚未走完，可分步低吸优质筹码。中期视角下，关注A50、消费、金融为代表的核心资产，其在过去三年展现出卓越的基本面韧性，也有望在本轮ROE周期回升内担任“先锋手”。